Управление продажами в 1С:КА

Для фиксации правил продажи в 1С:КА используются типовые и индивидуальные соглашения с клиентами. Типовое соглашение подходит для сегмента партнеров, а индивидуальное позволяет зафиксировать особые условия по конкретному клиенту на базе общей модели.

В соглашениях можно заранее определить ценовые, финансовые и логистические параметры продажи: валюту, график оплаты, склад отгрузки, срок поставки, скидки и другие условия. При оформлении документов система проверяет, не выходит ли продажа за утвержденные рамки.

Если менеджер оформляет продажу с отклонением от правил, можно запускать отдельное согласование. Для этого в системе предусмотрены статусы соглашений и бизнес-процесс согласования условий продаж.

Для юридической фиксации отношений дополнительно используются договоры клиентов. Их можно вести независимо от того, применяется ли на предприятии модель соглашений как основной механизм управления продажами.

Подсистема поддерживает ручные и автоматические скидки и наценки как для оптовых, так и для розничных продаж. В системе можно использовать процентные и суммовые схемы, а также бонусные механики вроде подарка или скидки количеством.

Правила скидок можно привязывать к клиенту, группе клиентов, карте лояльности, складу или сегменту номенклатуры. При необходимости условия уточняются по ценовым группам, чтобы акция или коммерческое правило не применялись одинаково ко всему ассортименту.

Скидки и наценки объединяются в группы, внутри которых задается правило совместного применения. Это важно для компаний с несколькими маркетинговыми механиками, где нужно управлять тем, складываются ли скидки, вытесняют друг друга или берется только одно значение.

Для ручных скидок можно вводить ограничения по конкретным менеджерам, клиентам и ценовым группам. При необходимости система также позволяет подключать дополнительные обработки с произвольными условиями предоставления скидок.

Коммерческое предложение в 1С:КА фиксирует предварительное согласование сделки с клиентом до появления заказа. В нем можно сохранить цены, условия оплаты и условия поставки, опираясь на типовое или индивидуальное соглашение.

Документ поддерживает несколько итераций переговоров. Если клиент не согласен с первоначальными условиями, менеджер может скорректировать предложение и продолжить работу уже с новой редакцией, не теряя историю переговорного процесса.

Заказ клиента в 1С:КА используется как центральный документ исполнения договоренностей по продаже. Через него собираются график оплаты, обеспечение товара, резервирование, даты отгрузки и дальнейшие шаги по исполнению обязательств.

Состояние заказа рассчитывается автоматически и показывает менеджеру, что происходит с оплатой, обеспечением и отгрузкой. Если заказ оформляется на базе коммерческого предложения, сделки или задания торговому представителю, эта связность сохраняется в общем процессе.

Система также контролирует, не нарушает ли заказ условия соглашения с клиентом. При необходимости можно запускать согласование отклонений и автоматически направлять задачи уполномоченным пользователям.

Для отражения продажи товаров и сопутствующих услуг используется документ реализации товаров и услуг. Отгрузку можно оформлять как по одному заказу, так и по нескольким заказам клиента сразу, в том числе с нескольких складов.

Если на предприятии разделены фактическая отгрузка и финансовое оформление, система поддерживает ордерную схему. В этом случае физическое движение товаров регистрируется расходным ордером, а менеджеры, кладовщики и бухгалтеры видят согласованный статус исполнения.

По данным реализации можно формировать печатные формы и контролировать, насколько корректно проходят складской и финансовый контуры по конкретному заказу клиента.

Подсистема поддерживает возвраты от клиента, комиссионера и розничного покупателя, а также замену возвращаемого товара. Возврат можно оформлять как по данным реализации, так и без прямой привязки к исходному документу, если это допускает бизнес-сценарий.

Для управления возвратным потоком можно использовать заявки на возврат со статусами. Это удобно, когда компании важно заранее согласовывать сам факт возврата и отслеживать его прохождение до физического поступления товара на склад.

Оформление приемки зависит от складской схемы. При ордерном документообороте возврат регистрируется через приходный ордер, а при неордерной схеме фактическое поступление фиксируется непосредственно накладной.

В 1С:КА доставка встроена в общий контур продаж, а не ведется отдельно от заказов и реализации. Информация о способе доставки и параметрах перевозки фиксируется прямо в документах продажи и становится основанием для формирования задания на перевозку.

Система поддерживает несколько сценариев: самовывоз, доставку своими силами и доставку через перевозчика. Это позволяет выбрать удобную модель исполнения для каждого заказа без разрыва между менеджером и логистикой.

Задания на перевозку можно контролировать через статусы. За счет этого служба доставки видит свой участок процесса в той же системе, где коммерческая команда управляет заказом и отгрузкой.