Управление продажами в 1С:УТ

Условия работы с клиентами в 1С:УТ оформляются через типовые и индивидуальные соглашения. Типовые соглашения предназначены для сегментов партнеров, например для оптовых клиентов, дистрибьюторов или сетевых магазинов, и позволяют единообразно задать правила продажи для большого числа клиентов.

В соглашениях фиксируются ценовые, финансовые, логистические и прочие параметры: цены и скидки, валюта, график и форма оплаты, порядок расчетов, склад отгрузки, срок поставки, организация, сегмент клиента и сегмент номенклатуры. Ключевая задача такого соглашения не только в хранении условий, а в автоматическом контроле их соблюдения при продаже.

Для клиентов с особыми правилами используются индивидуальные соглашения. Они могут формироваться на основе типовых и уточнять конкретную организацию, контрагента, склад или график оплаты, если эти параметры не зафиксированы в общих условиях. Управление типовыми и индивидуальными соглашениями строится через статусы.

Если продажа оформляется с отклонением от утвержденных условий, программа требует дополнительного согласования с руководителем или другими ответственными лицами. Для этого используется отдельный бизнес-процесс согласования соглашений с клиентами.

Отдельно поддерживаются договоры клиентов как отражение конкретного юридического документа между организацией предприятия и контрагентом. Договорной учет можно вести независимо от того, используются ли соглашения как основной механизм управления правилами продаж.

В 1С:УТ поддерживаются ручные и автоматические скидки и наценки, которые могут работать как в оптовой, так и в розничной торговле. Система умеет назначать процентные и суммовые скидки, а также бонусные механики в виде подарков и скидок количеством.

Скидка может назначаться конкретному клиенту, группе клиентов по соглашению, по карте лояльности или при продаже с определенного склада либо магазина. Дополнительно она может распространяться на отдельный сегмент номенклатуры или список товаров, а размер скидки или наценки уточняется по ценовым группам.

Для правил предоставления используются типовые схемы: по разовому объему продаж, форме оплаты, времени продажи и другим условиям. Скидки и наценки можно объединять в группы и задавать правило их совместного применения внутри группы.

Отдельно контролируются допустимые пределы ручных скидок. Ограничения можно устанавливать для конкретных менеджеров, конкретных клиентов и детализировать до ценовых групп. Если стандартных условий недостаточно, новые варианты скидок и наценок можно подключать через внешние дополнительные обработки.

Коммерческое предложение клиенту в 1С:УТ используется как документ предварительного взаимодействия с покупателем. Через него фиксируются состав предложения и все ключевые условия, необходимые до перехода к оформлению заказа.

Цены, условия оплаты и условия поставки в коммерческом предложении привязаны к типовому или индивидуальному соглашению, в рамках которого оно оформлено. Сам документ проходит по статусам, поэтому процесс подготовки и согласования предложения остается управляемым.

В ходе согласования клиенту можно предоставить дополнительную скидку или снизить цену. Если текущая редакция не устраивает потенциального покупателя, на ее основе можно выпустить новую версию коммерческого предложения и продолжить переговоры без потери истории работы.

Заказ клиента в 1С:УТ фиксирует предварительную договоренность о поставке товаров, порядке и сроках оплаты. Это центральный документ исполнения продажи, через который связываются потребность клиента, обеспечение товара, график платежей и фактическая отгрузка.

На уровне заказа можно назначать ручные и автоматические скидки, выбирать вариант обеспечения, резервировать товар на складе, контролировать наличие и ожидаемые поступления, планировать даты отгрузки и график оплат. Заказ также позволяет учитывать выставленные клиенту счета в печатной форме или как отдельные учетные объекты.

Выполнение заказа управляется через статусы и автоматически рассчитываемые состояния. Менеджер в любой момент видит, по каким этапам должен оплачиваться заказ, есть ли просрочка, произошла ли отгрузка и каков текущий статус обеспечения.

Если заказу предшествовало коммерческое предложение, заказ можно создать на его основе. Также поддерживается ввод по данным сделки с клиентом или задания торговому представителю. Система отдельно проверяет соответствие заказа условиям соглашения и при отклонении запускает процесс согласования для уполномоченных пользователей.

Для отражения продажи товаров и сопутствующих услуг в 1С:УТ используется документ реализации товаров и услуг. Через него и связанные складские документы оформляется фактическая передача товара клиенту.

Контур отгрузки покрывает оформление накладной на ордерном складе после отбора товара по расходным ордерам, выпуск расходных ордеров сразу по нескольким распоряжениям на отгрузку, включая документы на разные юридические лица, а также контроль расхождений между складским и финансовым учетом.

Система позволяет отгружать товар по одному или нескольким заказам клиентов и с нескольких складов. По факту отгрузки формируются печатные формы, включая ТОРГ-12, М-15 и счет-фактуру.

Если на предприятии разделены физическая отгрузка со склада и оформление накладной, фактическое исполнение фиксируется расходным ордером на товары, сформированным на основании реализации. Такой режим помогает точнее отражать складской процесс и состояние исполнения заказов.

Контур возвратов в 1С:УТ позволяет отражать возврат товаров от клиента и замену возвращаемого товара. Работа по возвратам может начинаться как с заявки, оформленной по данным реализации, так и без привязки к исходному документу продажи.

Система поддерживает возврат от клиента, возврат от комиссионера и возврат от розничного покупателя после закрытия кассовой книги. Управление заявками строится через статусы, поэтому возврат можно последовательно доводить от обращения до фактического приема товара.

Форма отражения поступления обратно на склад зависит от складской схемы. При ордерном документообороте прием товара фиксируется приходным ордером, а без ордерной схемы фактическое поступление отражается накладной.

В 1С:УТ можно организовать доставку товаров клиенту как отдельный управляемый процесс. Информация о доставке фиксируется в документах продажи и используется как основание для формирования задания на перевозку.

Задания на перевозку отслеживаются через статусы, поэтому логистический контур не теряется внутри продажи. Для каждой отгрузки можно выбрать подходящий способ доставки в зависимости от договоренности с клиентом и выбранной транспортной модели.